วิธีการใช้ Etfs

วิธีการใช้ ETFs วิธีการและไม่ว่าคุณใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETFs) ในผลงานของคุณจริงๆขึ้นอยู่กับปรัชญาของคุณเป็นนักลงทุนและวิธีที่คุณอาจต้องการที่จะดำเนินการปรัชญาที่ว่า คุณเป็นในระยะยาวนักลงทุนที่ซื้อและถือ? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจพิจารณา ETFs พร้อมกับดัชนีและการจัดการอย่างแข็งขันกองทุนรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์โดยรวม มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากสำหรับการใช้ ETFs ในผลงานของคุณ ที่นี่ห้าดีทดสอบกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนอีทีเอฟที่มีความซับซ้อนและผู้ค้าที่ใช้งานจะต้องพิจารณาคือ การเดินทางทางยุทธวิธี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว ETFs สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการให้ overweights ระยะสั้นหรือ underweights กับการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ETFs สา​​มารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ในสถานการณ์เหล่านี้ ETFs สา​​มารถให้ง่ายต่อการเข้าถึงมุมต่าง ๆ ของตลาดเช่นภาคต่าง ๆ อุตสาหกรรมลักษณะและ capitalizations ETFs ยังสามารถให้เป็นวิธีที่ค่อนข้างแพงและมีความยืดหยุ่นสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับในการเข้าและออกจากตลาดระหว่างวันโดยไม่ต้องจ่ายระยะสั้นค่าขายคืนหน่วยลงทุน แน่นอนว่านักลงทุนจ่ายค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเสนอราคาถามกระจายในเวลาที่พวกเขา ETFs ค้าทุก ลองนึกภาพนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่มีผลงานของตลาดหุ้นสหรัฐที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกับ S & P 500 ®ดัชนี สมมติว่าเขาเป็นรั้นเกี่ยวกับหุ้นและการเจริญเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เขาสามารถใช้ iShares S & P 500 ดัชนีการเจริญเติบโต (IVW) และ iShares ดาวโจนส์ของสหรัฐดัชนีอสังหาริมทรัพย์ (IYR) พยายามที่จะมีน้ำหนักเกินพื้นที่ดังกล่าวของตลาดตามลำดับ ทำไมเขาควรจะพิจารณาการเลือก ETF มากกว่าหุ้นแต่ละ? มีหลายเหตุผล แต่เหตุผลหนึ่งก็คือการจัดทำดัชนีอีทีเอฟจะเป็นวิธีที่ง่ายที่จะได้รับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไปยังภาคทั้งหมดหรือบางรูปแบบเช่นเดียวกับการกระจายความเสี่ยงว่าการลงทุนในหุ้นที่มีเพียงไม่กี่ไม่สามารถให้คุณเป็น นักลงทุนอีกอาจจะหยาบคายในภาคหรือบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เธอต้องการที่จะเปิดรับความหนักในพอร์ตของเธอ ดังนั้นเธอจึงอาจพิจารณาขายสั้นภาคหรืออีทีเอฟเฉพาะประเทศ แน่นอนว่าการขายสั้นการรักษาความปลอดภัยอาจมีความเสี่ยง (คุณสามารถสูญเสียมากกว่าที่คุณจ่ายสำหรับการรักษาความปลอดภัย) ดังนั้นนี้อาจจะไม่เลือกที่ดีที่สุดจนกว่าคุณจะมีประสบการณ์และความสามารถที่จะรักษาความสูญเสียร้ายแรงถ้าย้ายตลาดกับคุณ ความหลากหลายและการป้องกันความเสี่ยง นักลงทุนบางคนก็อาจจะใช้ ETFs กว้างตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในผลงานของพวกเขา เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณถือใหญ่ร้อยละของผลงานของคุณในสต็อกเดียวบอกว่าแอปเปิ้ล? เพื่อที่จะลดความเสี่ยงโดยรวมและความผันผวนในผลงานของคุณเนื่องจากว่าตำแหน่งที่มีความเข้มข้นที่คุณอาจพิจารณาขายบางส่วนของตำแหน่งของคุณในแอปเปิ้ลและการซื้อส่วนของประเทศที่กว้างขึ้นอีทีเอฟหรืออีทีเอฟภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อผลงานโดยรวมของคุณผ่าน การกระจายความเสี่ยง ผลขาดทุนทางภาษีการเก็บเกี่ยว ในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายในวงกว้างมีโอกาสที่ในเวลาใดก็ตามการลงทุนบางส่วนจะขึ้นและอื่น ๆ ลงเพียงเพราะรอบในตลาด นักลงทุนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นใช้ความแปรปรวนนี้เป็นประโยชน์ทางภาษีโดยแข็งขัน "เก็บเกี่ยว" ผลขาดทุนทางภาษีตลอดทั้งปีเพื่อชดเชยกำไรปัจจุบันหรือในอนาคต ตรรกะไปบางอย่างเช่นนี้ภาษีเก็บจากเงินลงทุนสามารถมองที่เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเช่นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรือคณะกรรมการ ตระหนักถึงความสูญเสียที่ผ่านการเก็บเกี่ยวภาษีการสูญเสียในช่วงปีที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้ ทำไม? เพราะตระหนักถึงความสูญเสียที่สามารถนำมาหักกับตระหนักกำไร การสูญเสียใด ๆ ที่คุณมีส่วนเกินหลังจากที่คุณได้ชดเชยทั้งหมดกำไรตระหนักจากนั้นจะสามารถชดเชยกับรายได้ปกติถึง $ 3000 เป็นประจำทุกปี ในที่สุดการสูญเสียที่ไม่ได้ใช้ในปีภาษีใดอย่างหนึ่งสามารถดำเนินการไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ปีภาษีในอนาคต เมื่อเก็บเกี่ยวภาษีสูญเสียนักลงทุนจะต้องตระหนักถึงของ "ขายล้างกฎ" ภายใต้กฎขายล้างขาดทุนจากการขายของการรักษาความปลอดภัยไม่ได้รับอนุญาตถ้าการรักษาความปลอดภัยเดียวกันหรือเป็น "อย่างมากเหมือนกัน" การรักษาความปลอดภัยจะซื้อในช่วงระยะเวลา 61 วันเริ่มต้น 30 วันก่อน (และสิ้นสุดวันที่ 30 วันหลังจาก) การขายของ การรักษาความปลอดภัยที่ทำให้เกิดการสูญเสีย เพื่อให้อยู่ลงทุนอย่างเต็มที่และรักษาจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์นักลงทุนอาจขายกองทุนหนึ่งและซื้อกองทุนอื่นหรืออีทีเอฟเป็นทดแทนระยะสั้นที่จะตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อหลีกเลี่ยงกฎขายล้างคุณจะไม่สามารถซื้อความปลอดภัยเดียวกันหรือการรักษาความปลอดภัยที่เหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญ กฎหมายไม่เป็นที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยที่เหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับกองทุนรวมและ ETFs เป็นผลให้ถ้าคุณจะจ้างเก็บเกี่ยวภาษีสูญเสียคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎขายล้าง งบประมาณความเสี่ยงผ่าน "หลัก / ดาวเทียม" วิธีการ นักลงทุนที่มีประสบการณ์บางคนเชื่อว่ามีส่วนในการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความโปร่งใสกว่าคนอื่น ๆ นักลงทุนเหล่านี้มักจะทำตาม "หลัก / ดาวเทียม" วิธีการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนเรื่อย ๆ เช่นอีทีเอฟหรือกองทุนดัชนีที่จะลงทุนในมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือ "หลัก" ด้านการตลาดและการจัดการอย่างแข็งขันเงินทุนสำหรับประสิทธิภาพน้อยหรือ "ดาวเทียม" พื้นที่ นักลงทุนอื่น ๆ เชื่อว่าโอกาสในการ outperformance ของญาติกองทุนเพื่อมาตรฐานของการใช้งานโดยผู้บริหารเป็นวัฏจักร ในฐานะที่เป็นนักลงทุนเหล่านี้เห็นมันตลาดวัวคำรามยกเรือทั้งหมด แต่สมาร์ทหุ้นแจ่มจริงๆสามารถส่องแสงในน้ำขรุขระ นักลงทุนเหล่านี้ชอบกลยุทธ์การจัดทำดัชนีถ่วงน้ำหนักมากขึ้นอย่างหนักในช่วงตลาดวัวในวงกว้าง แต่กลยุทธ์การจัดการการใช้งานน้ำหนักมากขึ้นสำหรับเวลาที่ท้าทายมากขึ้น นักลงทุนที่มีประสบการณ์อาจใช้วิธีการหลัก / ดาวเทียมนี้เพื่อจัดการกับความสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการกลับมาในผลงานของพวกเขา ความจริงก็คือค​​นจำนวนมากมีความอดทนบางผันผวนเกินกว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญกับจากตลาดโดยรวม ความอดทนที่มักจะเรียกว่างบประมาณที่มีความเสี่ยง "ใช้งาน" เมื่อนักลงทุนมีความเสี่ยงงบประมาณที่ใช้งานเกินพอร์ตการลงทุนของพวกเขามีความผันผวนมากขึ้นและมีความเสี่ยงมากกว่านักลงทุนเหล่านั้นอาจต้องการหรือจะสะดวกสบายต่อสู้ได้รับเป้าหมายการลงทุนของพวกเขา คุณจะทำอย่างไรนำแนวคิดเหล่านี้เพื่อให้ผลงานของคุณ? เมื่อมีการสร้างผลงานการลงทุนที่หลากหลายที่คุณสามารถใช้จ่ายงบประมาณความเสี่ยงของคุณอย่างสม่ำเสมอทั่วลงทุนหรือเป้าหมายของคุณที่มีความเสี่ยงไปยังพื้นที่ที่อยู่ในผลงานที่คุณเชื่อว่าโอกาสที่ผลตอบแทนส่วนเกินที่มีความแข็งแรงกว่ากรอบเวลาของคุณ ในพื้นที่หลักที่คุณรู้สึกมีโอกาสที่จะดีกว่าเป็นต่ำคุณอาจจะใช้เงินลงทุนเรื่อย ๆ เหมือน ETFs ดัชนีที่ใช้ร่วมกันหรือดัชนีกองทุนและยอมรับความเสี่ยงที่ตลาดเท่านั้นและผลตอบแทน แต่ในพื้นที่ดาวเทียมที่คุณเชื่อว่าผู้จัดการสามารถใช้งานดีกว่าคุณอาจลงทุนในการจัดการอย่างแข็งขันลงทุนเช่น ETFs ใช้งานหรือใช้งานร่วมกันกองทุนมองหาผลตอบแทนส่วนเกินที่มากกว่าตลาด วางเงินสดในการทำงาน มันเป็นความลับว่าตลาดสามารถย้ายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนสถาบันจำนวนมากมักจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า "equitization เงินสด" ที่จะลงทุนเงินสดส่วนเกินในขณะที่พวกเขาตรวจสอบว่าหุ้นหรือการลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ที่จะซื้อที่อยู่ในผลงานของ กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้พวกเขาปกป้องผลการดำเนินงานผลงานของพวกเขาจากการตีที่น่ารังเกียจถ้าเป็นในอดีตที่เกิดขึ้นในตลาดเพิ่มขึ้นในระเบิดสั้น เหล่านี้นักลงทุนสถาบันมักจะใช้เป็นเงินลงทุนอีทีเอฟที่มีความยืดหยุ่นและราคาถูกเพื่อให้ได้รับการตลาด หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกันต้องการที่จะได้รับกลับเข้ามาในตลาดหรือมีเงินทุนใหม่ที่จะลงทุน แต่ขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ที่จะซื้อ ETFs สา​​มารถให้คุณเปิดรับตลาดจนกว่าจะจบการตัดสินใจซื้อของคุณ ของหลักสูตรเหล่านี้กลยุทธ์อีทีเอฟไม่ได้สำหรับทุกคน แต่ถ้าคุณมีความเต็มใจที่จะใส่ในเวลาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับพวกเขาและพวกเขาสามารถเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของคุณ